Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс

Джастин Руссо давно отошёл от магии: теперь он обычный семьянин, живёт на Статен-Айленде с женой Джадой и сыновьями Романом и Майло, стараясь не вспоминать о волшебном прошлом. Идиллия рушится, когда его сестра Алекс приводит к нему Билли — дерзкую юную волшебницу, которая совсем не умеет управлять своей силой и то и дело создаёт хаос. Алекс убеждает Джастина стать наставником девчонки, и ему приходится вновь брать в руки палочку, чтобы обучить Билли азам магии. Теперь Джастин разрывается между уроками для Билли, воспитанием собственных сыновей и попытками утаить волшебство от посторонних. Билли поселяется в их доме, и её импульсивные выходки постоянно грозят раскрыть тайну. Вместе им предстоит пережить множество комичных и опасных ситуаций, а Джастин постепенно понимает: от судьбы волшебника не сбежать, а семья может стать только крепче, если принять магию как часть жизни.